Caso de éxito: 700 contactos en un año para servicios financieros

700+contactos interesados en un año

+5.000 €de ticket medio, como mínimo

9personas en el equipo comercial (antes 5)

+4 Mde visualizaciones en el sector

Antecedentes

El cliente venía de varias agencias que ofrecían embudos e implementación de IA, pero sin conocimiento del sector financiero. Probaron distintos métodos y ninguno dio resultados medibles.

Tenía dominio propio pero no web corporativa. Su principal fuente de ingresos era un referenciador (una empresa que le enviaba clientes), lo que frenaba cualquier intento de escalar por miedo a perder contactos o calidad. Usaba un CRM gratuito facilitado por la agencia y un equipo comercial de cinco personas.

Coste e inversión

10.000 € costó el lanzamiento con la última agencia, más unos 2.000 €/mes en Google Ads y publicidad tradicional en medios, radios, periódicos y patrocinios.

Problemas detectados

Ausencia de marca: el profesional que lidera la empresa no tenía presencia propia.
Sin web y con un CRM pensado solo para captar leads, sin proceso de cliente ni gestión documental.
Dependencia de un referenciador consolidado que no apuesta por marcas personales.
Sector de ticket alto y muy competido, con muchos profesionales (y no profesionales) mostrándose más.

Qué hicimos

Análisis completo del sector, identificando a los competidores que se dirigían al mismo cliente y daban la cara con una marca personal sólida.
Primera landing enfocada en el mejor cliente posible por cercanía y rentabilidad.
Analítica para saber, con cifras, de dónde llegaba cada lead. Sabíamos que el referenciador era la fuente principal; lo comprobamos con datos.
Voz de marca, tendencias e infraestructura medible para generar confianza en los clientes potenciales.

Hay que decirlo: la disposición del cliente a grabar contenido y dejarse asesorar fue una de las claves del resultado.

Panel de visualizaciones del contenido: más de 4 millones

Resultados

Más de 700 contactos interesados en un año, con un ticket medio superior a 5.000 €.
Una web corporativa completa que cubre todos los servicios y todas las zonas de trabajo.
El equipo pasó de 5 a 9 personas, trabajando a máximo rendimiento.
Visibilidad muy especializada en el sector: más de 4 millones de visualizaciones.

Siguientes pasos

Crecer y consolidar no siempre se resuelve contratando. El siguiente paso es automatizar los procesos repetitivos, no para sustituir a nadie, sino para que el equipo se centre en el cliente. Lo haremos «en el barro»: dos semanas en su empresa analizando cada proceso para automatizarlo al máximo.